11月28日，由建设银行担任牵头主承销商的中国信达资产管理股份有限公司2023年度乾元第一期定向资产支持票据完成簿记发行。项目发行总金额105.99亿元，优先A1级发行金额79亿元，票面利率3.05%；优先A2级发行金额26.8亿元，票面利率3.15%。
2023年3月，银行间市场交易商协会发布《银行间债券市场企业资产证券化业务规则》，明确金融企业也可在交易商协会注册发行非信贷资产的证券化产品。本项目是业务规则发布后首单落地的金融机构ABN，对助力构建多层次资本市场体系、丰富直接融资产品具有重要意义。中国信达资产管理股份有限公司是国内领先的金融资产管理公司，主要业务包括不良资产经营业务和金融服务业务，是首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。本期ABN项目的落地，拓宽了金融资产管理公司的融资渠道和工具，为金融机构服务实体经济提供了新路径和新方案。
近年来，建设银行积极践行新金融理念，推动商投一体化，持续深耕资本市场，积极运用资产证券化等投行产品和服务，为企业提供“直融+间融”“融智+融资”的全面金融解决方案，更好助力实体经济高质量发展、深化金融供给侧结构性改革。截至目前建设银行资产证券化业务累计规模超3500亿元，已覆盖非金融企业和金融机构等客群以及债权类、不动产类、收益权类等各类资产，助力企业盘活资产、拓宽融资路径、实现降债增效。（苏建轩）
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